GROWTH OS MODULE // S-002 — OPERATION MODULE
DX・SaaS導入支援
業務の流れを、再設計する。
業務フローを接続し、自動で回す Operation System Module。
ツールを増やすのではなく、業務が自然に回る仕組みを作る支援です。散らばった情報と手作業のオペレーションを整理し、CRM・SaaS・データ基盤で「探さない・転記しない・属人化しない」状態へ再設計します。
OUTCOME // 実現できること
このサービスで、できるようになること。
- 顧客・案件情報がひとつの場所にまとまり、探す時間がなくなる
- 手作業の転記や二重入力をなくし、ミスと残業を減らす
- 「あの人しかできない仕事」をなくし、引き継げる業務に変える
- ツールの契約を見直し、使っていないSaaSのコストを削る
ISSUE // PROBLEM
こんな課題は、ありませんか。
情報が散らばっている
顧客情報や案件の状況がExcel・チャット・紙に分散し、「探す」だけで時間が消えていく。
ツールを入れたのに使われない
SaaSを契約したものの現場に定着せず、気づけば元のやり方に戻っていた。
業務が属人化している
「あの人が休むと止まる」業務が多く、引き継ぎの目処も立っていない。
APPROACH // SOLUTION
Exe.Gamingの解決策。
最初にやるのはツール選びではなく、業務の流れを図にすることです。可視化すると「削れる仕事」「まとめられる仕事」「自動化できる仕事」が見えてきます。その上で、貴社の規模と予算に合うツールを中立の立場で選定します。ツールベンダーではないので、売りたいものはありません。
業務フローの可視化
現状（As-Is）とあるべき姿（To-Be）を図に落とし、ボトルネックを特定します。
中立なツール選定
特定ベンダーに依存せず、規模・予算・業務に本当に合う構成だけを提案します。
小さく始めて定着させる
一斉切替はしません。負担の少ない業務から始めて、成功体験を積み上げます。
SYSTEM MAP // 仕組み
FOR // 対象となる企業
こんな企業に、向いています。
- ▸顧客情報・案件管理がExcelとチャットに散らばっている企業
- ▸SaaSを導入したが定着しなかった経験のある企業
- ▸属人化が進み、退職・休職のたびに業務が止まる企業
- ▸ツールが増えすぎて、逆に非効率になっている企業
ひとつでも当てはまれば、相談する価値があります。
FEATURES // SUPPORT MENU
支援内容
01
CRM導入
顧客・案件情報を一元化し、営業の抜け漏れをなくします。
作成例
- ▸顧客・案件管理のkintone構築
- ▸HubSpotの営業パイプライン
- ▸問い合わせ管理の一元化
02
業務フロー改善
現状の流れを可視化し、無駄な工程を削減・統合します。
作成例
- ▸As-Is / To-Beフロー図
- ▸承認フローの電子化
- ▸帳票の削減・統合設計
03
SaaS選定
要件を整理し、費用対効果の高いツール構成を設計します。
作成例
- ▸要件定義書と比較表
- ▸コスト試算とトライアル設計
- ▸既存ツールの棚卸し
04
データ管理基盤
散らばったデータを整理し、活用できる状態に整えます。
作成例
- ▸顧客データの名寄せ・整備
- ▸売上ダッシュボード
- ▸部門横断のデータ連携
05
オペレーション改善
運用ルールとマニュアルを整備し、属人化を解消します。
作成例
- ▸運用マニュアルの整備
- ▸入力ルールの標準化
- ▸定着トレーニング
UPDATE // 導入後の変化
導入後、こう変わります。
BEFORE顧客情報を探すのに毎回時間がかかっていた
AFTERCRMを開けば、最新の状況が全員に見える
BEFORE同じ内容を複数のツールに入力していた
AFTER一度の入力で、必要な場所へ自動で連携される
BEFORE業務が人に張り付き、引き継げなかった
AFTER手順が仕組み化され、誰でも回せる業務になる
まずは、現在地を整理するところから。いま何が課題で、何から手を付けるべきか。その整理から伴走します。
▶ 無料相談をするPROCESS // INSTALL PROTOCOL
進め方
CONSULT
無料相談
課題と現在地を整理します。まだ言語化できていない段階でも大丈夫です。
DESIGN
診断・設計
現状を分析し、費用対効果の高い順に実行計画へ落とし込みます。
INSTALL
実装・導入
設計で終わらせず、構築・導入まで私たちが手を動かします。
OPERATE
運用・定着
現場で使われる状態までチューニングし、運用に乗せます。
UPDATE
改善
数値をモニタリングし、改善を重ねて成果を引き上げます。
DELIVERABLES // OUTPUT
納品物・成果物
- 業務フロー図（As-Is / To-Be）
- CRM設計・初期構築
- SaaS選定レポート
- データ管理ルール
- 運用マニュアル
- 定着支援・社内トレーニング
SOLUTION EXAMPLE // 想定される支援例
よくある相談と、構成例。
実際の導入事例ではなく、よくいただくご相談パターンをもとにした想定の構成例です。
Excelに散らばった案件管理を、一元化する
- よくある状況
- 案件の状況が担当者ごとのExcelに分散し、進捗会議のたびに集計作業が発生している。
- 構成例
- CRMを導入し、入力ルールとダッシュボードを整備する構成。
- 期待できる変化
- 全案件の状況が誰でも即座に見え、報告のための集計作業がほぼ不要になる。
受発注の二重入力を、自動連携でなくす
- よくある状況
- 受注情報を複数のシステムへ手入力しており、転記ミスが起きやすい。
- 構成例
- SaaS間のデータ連携を構築し、一度の入力で必要な場所へ流れる仕組みに。
- 期待できる変化
- 転記作業と入力ミスがなくなり、空いた時間を顧客対応に充てられる。
TECH STACK // 対応ツール・領域
主に扱うツール・領域
CRM / SFA
バックオフィス
連携・自動化
特定のベンダー・ツールに依存せず、課題と予算に合わせて最適な構成を選定します。
▸ 技術基盤の全体像を見るSTART LINE // 相談のはじめ方
相談は、この温度感からで大丈夫です。
よくある相談例
- 「何から手を付ければいいか分からない」
- 「CRMを入れたいが、種類が多すぎて選べない」
- 「ツールが増えすぎて、かえって非効率になっている」
- 「紙とハンコの業務をなくしたい」
相談前に準備するもの
特別な準備は不要です。いまの困りごとを、そのままお話しください。
あると話が早いもの
- 現在使っているツールの一覧（契約中のSaaSなど）
- ざっくりした組織構成（口頭でも大丈夫です）
- 特に困っている業務の具体例をひとつ
FAQ // QUESTIONS
よくある質問
Q今使っているツールのままで改善できますか？
可能です。まず現状ツールの活用余地を評価し、入れ替えが必要な場合のみ提案します。新しい契約ありきでは進めません。
Q現場の反発が心配です。
一斉切替は行いません。負担の少ない業務から段階的に導入し、「便利になった」という実感を先に作る進め方を設計します。
Qどのくらいの規模の会社が対象ですか？
少人数の組織から部署単位の改善まで対応します。規模に合わせて無理のない構成を組みます。
Q期間の目安は？
診断・設計で2〜4週間、導入から定着まで1〜3ヶ月程度が目安です。
RELATED MODULES // 関連サービス
モジュールは、組み合わせて拡張できる。
Growth OSを構成する各モジュールは、単体でも、組み合わせても機能します。課題に近いものからご覧ください。
▸ ノードをクリックで各サービスへ
NEXT STAGE // CONTACT
次のステージへ、一緒に。
「DX・SaaS導入支援」について、課題がまだ言葉になっていない段階でも構いません。 お気軽にご相談ください。
MAIL: info@exe-gaming.com